秋季学期进入后半段，外语赛道进入发展的平稳期，10月末未出现涨幅亮眼的企业。
撰文丨兰晓悦
近日，全国大学生英语四、六级考试落下帷幕，有关“雅思考试”的词条频登热搜，与外语学习相关的话题又渐渐回到大众视野。在线外语学习在今年上半年迎来前所未有的流量大潮，后半年随着疫情防控常态化，在线外语学习赛道与各教育赛道一样，延续着平稳发展的态势。10月外语学习赛道较9月小幅下降3%，在高质量的教育资源供给的环境下，是哪些公司在整体回落的环境下出现逆势增长？
易观千帆网数据中心统计显示，2020年10月末外语学习APP共150家，活跃用户5302.3万，占教育全网用户比例13%，与9月末基本持平（3月份高峰时期占比是16%）。与9月末相比，用户规模下降162.2万，环比小幅下降3%。10月末启动次数高达14.9亿次，使用时长为1.84亿小时。与9月末相比，除活跃人数出现小幅下降外，启动次数和使用时长均实现增长。下图是2020年1月末至2020年10月末，外语学习APP的用户指标变化趋势：
整体来看，外语学习赛道活跃用户规模在今年第一季度末达到流量顶峰，用户规模高达7,238.4万，第二季度开始逐步下滑，第三季度进入发展的平稳期，浮动较为微弱。10月末活跃用户为5,302.3万，虽较9月末出现下滑，但使用时长和启动次数则连续多月稳步上涨，说明用户粘性在逐步增强。
蓝鲸教育智库团队，专注教育领域排行榜，会及时跟进教育领域各赛道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外语学习APP、中小学教育APP、职业教育APP等领域榜单，为大家梳理不同赛道的用户数据走向，过往月份排行榜可查看《蓝鲸商学院》公众号。欢迎更多教育领域数据分析机构与我们交流合作。
10月头部应用相对稳定，TOP 30新增“E听说中学”“扇贝听力”
下面，我们选取易观千帆数据中心上150家活跃外语学习APP作为考察主体，按照用户规模，分别以1000万、100万、10万为界线做量级分类，得到的结果如下图所示：
2020年10月末，易观千帆数据中心上所有拥有稳定用户的外语学习APP中，千万级用户规模APP数量仅有一家——“百词斩”，数量占比1%。用户规模高达1587.94万，相比9月份，用户规模上涨幅度不明显，仅有1%，领域渗透率再度小幅上升，高达29.95%。
百万级用户规模APP有 14家，数量占比9%，该量级APP包括：“流利说-英语”“英语趣配音”“口语100”“每日英语听力”“冀教学习”“叽里呱啦儿童英语”“沪江开心词场”“墨墨背单词”“可可英语”“知米背单词”“翼课学生”“星火英语”“少儿趣配音”“E英语宝”。相比上月没有APP出入。
十万级用户规模APP 46家，数量占比31%，相较于9月末该等级APP数量和占比均保持不变。该量级APP包含“闽教学习”“可可宝贝”“扇贝单词英语版”“斑马AI课”“人教口语”等APP。其中，“E听说中学”取代“懒人英语”进入该量级。
十万级以下APP达89家，相比9月末，数量增加了2个，分别是“懒人英语”和“单词卡片”，占比依旧保持不变，为59%，该级别APP数量最为庞大。
下图是不同量级APP的行业渗透率之和，行业渗透率之和指该等级下所有APP的活跃用户占该所属领域活跃用户的比例之和，领域渗透率之和不考虑重叠。
位居榜首的“百词斩”10月末用户渗透率接近30%，达到2020年以来最高峰，是该赛道唯一一家千万级用户规模的应用。
百万级用户规模的APP，用户渗透率加起来达56%，是外语学习赛道的的中坚力量，不过较榜首“百词斩”还有一定差距。位列第二名的“流利说-英语”，有591.07万活跃用户，相比其他百万级应用有明显优势。
十万级应用共46家，领域渗透率为26%，数量最多的是小于十万级用户规模的APP，多达 87家，但用户渗透率指数却仅有7%。
下面是10月末不同量级分类具体的APP名称，供业内人士查阅（标红的APP为该量级新增，标灰色的表示从上一级别甩出到下一级别的APP）：
从该榜可以看出，千万级应用和百万级应用并未发生变化，其中“E听说中学”（上图已标红）进入十万级应用，被取代的“懒人英语”（图中标灰的APP）则跌入十万级以下应用。
据易观千帆网数据中心统计显示，“E听说中学”数据最早更新于2020年10月，是科大讯飞的一款基于语音测评的中学英语“听说读写”创新学习空间产品。
为了更好的梳理10月末外语学习赛道具体的APP数据变化，蓝鲸教育智库选取了2020年9月末到10月末，外语学习APP的具体榜单变化，下图是“2020年10月外语学习APP榜单变化”：标灰色的APP表示从上一级别甩出到下一级别或者从下一级别进入上一级别，并不算作该级别新增APP；标红的为10月各大TOP排行榜等级上升的APP：
2020年10月末，外语学习用户规模排名相对稳定，出现变动的APP数量较少。TOP 10除个别应用名次出现变动外，没有新增或出局。
TOP 30中，10月末有两家新增，分别是“E听说中学”和“扇贝听力”，被甩出的APP是“人教PEP英语四年级下册”和“乐词－新东方背单词”。“E听说中学”10月末活跃人数达到52.9万，成功进入TOP 30行列。“扇贝听力”在8月末环比下降12.9%跌出TOP 30后，在10月末再次进入前三十的行列，活跃人数环比上升4.4%，为32.7万。
“人教PEP英语四年级下册”10月末活跃人数31.8万，较9月末出现大幅下跌，降幅为42.3%，名次下降9位跌至32名。“乐词－新东方背单词”则环比下降14.7%，名次由9月末的29名降至33名。
TOP 50位次中，除去从上一级跌入的“人教PEP英语四年级下册”和“乐词－新东方背单词”，其余新晋APP是“外研随身学”和“日语语法酷”。该量级的除去进入上一级的“扇贝听力”，出局的三家APP是：“51Talk无忧英语”“英语听书”“英语四级君”。
综合以上分析维度，10月份外语学习赛道，除活跃人数规模出现下降，使用时长与启动次数均有明显上涨，用户粘性有所增强。各级别规模APP数量与领域渗透率变得相对固定，外语学习APP数据进入发展的平稳期。越靠近头部的企业，APP的活跃用户规模位次越固定，该赛道马太效应尤为明显。
“每日英语听力”连续两月入围TOP 5，“冀教学习”连续半年下跌
以下，我们来重点关注一下活跃用户规模TOP 10，进入前十的APP有：“百词斩”“流利说-英语”“英语趣配音”“口语100”“每日英语听力”“冀教学习”“叽里呱啦儿童英语”“沪江开心词场”“墨墨背单词”“可可英语”。以下是这10家APP在2020年10月末的用户规模，以及用户规模的环比增长和同比增长以及领域渗透率的情况：
稳居榜首的“百词斩”拥有活跃用户1587.94万，较9月末用户规模小幅上涨1.43%，与去年同期相比用户增加34%，领域渗透率高达29.95%，用户规模与领域渗透率均远高于第二名。
“流利说-英语”位列第二名，领域渗透率为11.15%。该应用在9月末出现较为明显的下降，降幅达到21%，10月末再度下降5.93%，活跃用户为591.07万，月活不及“百词斩”用户数量的一半，创下本年度来的新低。
“英语趣配音”在今年7月入围前三后一直维持在第三位，活跃用户较上月小幅上涨1.13%，用户规模达279.68万。位列第四位的“口语100”活跃用户267.61万，较9月末环比上升为6.77%。排名第五的是“每日英语听力”，该APP在今年9月超过“冀教学习”，成功挤入外语学习赛道TOP 5，自从2019年10月末跌出前五后，时隔一年再次入围。10月末活跃人数为196.18万，较9月末环比下降5.74%。
排名第六的“冀教学习”，从今年5月开始，连续半年都有不同程度的下跌，在9月环比下降1.1%后跌出前五，10月末再度下跌5.62%，用户规模为195.93万，但与去年同期相比实现增长，增幅高达173%。
10月外语学习APP月活TOP 10中，“冀教学习”与“叽里呱啦儿童英语”较去年同期有较大幅度的增长，分别上涨173%和129%。其中，与2019年同期相比降幅最大的是“可可英语”，下降41%，10月末活跃用户规模为161.83万。
接下来，我们详细探究涨幅变化的APP排行，用户增长幅度也是一个重要的指标，下面是2020年10月末详细的APP增长幅度榜单TOP 10情况（个别APP无2019年同期数据，故标为“-”）：
10月末增幅前十的APP分别是：“外研随身学”“雅思哥”“日语语法酷”“口语易”“薄荷阅读”“日语学习”“大声说英语”“法语U学院”“红宝书词汇”“小学机器人”。
涨幅最大的外语学习APP为“外研随身学”，已经连续两月登上增幅TOP 10的榜单，9月大幅上涨46.08%后，10月末再度上涨34%，活跃用户为14.93万。“外研随身学”是为外语学习者设计开发的一款听课文、看视频、学单词、练口语的手机应用。
位列第二的是“雅思哥”，环比增幅为30%，用户规模为3.5万。“日语语法酷”环比上升21%，“口语易”月活涨幅18%，“薄荷阅读”涨幅为14%。
涨幅TOP 10中，用户规模最大的APP“口语易”拥有20.03万用户。10月末月增幅TOP 10 APP有四家十万级用户，分别是：“外研随身学”“日语语法酷”“口语易”“日语学习”，其他均为十万级以下的用户。
整体来看，10月外语学习APP活跃用户规模榜单与9月末相比并无明显变动，且出现次位变动的应用较少。但增长幅度TOP 10榜单较9月相比增长幅度变小，10月没有涨幅非常亮眼的企业。
10月末55%的应用月活上涨，多个课本配套同步APP出现回落
外语学习赛道，市场占比13%，是教育领域内仅次于中小学教育、教育平台和儿童教育的又一大赛道。该赛道在今年年初受到疫情的催化，在第一季度呈现出爆发态势，从第二季度开始逐步回落，暴涨时代走向结束。下半年随着疫情的常态化和各项外语类考试逐步恢复，该赛道也逐渐步入了发展的平缓期，每月的变化幅度都较为平稳。
根据易观千帆数据中心，2020年10月末全网教育APP活跃用户共40,245.3万，其中在线外语学习赛道坐拥5,092.1万活跃用户，占教育全网用户比例13%。
用户规模下跌比较明显的APP有：“人教PEP英语四年级下册”用户规模较9月环比下跌42.29%，“人教PEP英语三年级下册”下降29.15%，“伴读”下降29.15%，“英语四级词汇”下降20.21%，“音标小助手”下降19.42%……
与课程配套的APP活跃用户规模出现不同程度的回落，例如“人教PEP英语四年级下册”下跌42.29%，“人教PEP英语三年级下册”下降29.15%，“PEP小学英语三上”9.94%，“人教PEP英语三年级上册”下降9.69%，“PEP小学英语五下”下降7.51%……
外语学习赛道10月末有55%的应用活跃用户规模呈现上升趋势。除上榜涨幅TOP 10的APP外，其他出现上涨的APP有：“每日英语阅读”用户规模环比上涨8.59%，“听力测试”环比上升7.95%，“英语读书”上涨7.62%，“习习向上”上涨7.36%，“BBC六分钟英语”上涨7%，“扇贝单词”下降19.22%……
总体来看，10月在线外语学习活跃人数虽呈现下降，但是启动次数和使用时长都有所上升，用户粘性逐步增强。秋季学期已经步入下半阶段，外语学习赛道多个与课程配套的APP活跃用户规模出现了不同程度的下降。但该赛道整体保持平稳发展，10月末并未出现涨幅亮眼的企业，且用户规模的变化幅度逐步缩小。外语学习赛道格局正在定型，头部企业日渐稳定，马太效应尤为明显。
蓝鲸教育智库将持续跟进在线教育APP的多维度排行榜情况，呈现更多教育领域的排行榜，更多在线教育其他赛道APP排行榜变化趋势。
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